与实际用户交谈。记录他们的要求。他们希望从软件中获得什么？他们想要执行什么操作？他们需要什么信息？
根据我们的经验，我们发现良好的头脑风暴会议可以浮现出许多可以在需求中捕捉到的场景。
请求主要利益相关者批准要求。虽然这可能会增加延迟，但也会迫使用户考虑它。一开始就纠正路线比在解决方案实施和开发之后纠正路线要快得多。
分析需求，找出差距并进行更新。
实施专家和开发人员应该意识到要求会存在差距。他们应该善于在尝试实施之前发现差距并获得澄清。
设计时要有一定的灵活性。
设计师和开发人员应该启用可配置的模板、 bc 数据菲律宾 规则、警报、报告和流程。
通过演示原型获得及时反馈
原型评审是一种早期反馈系统，它会提醒您差距和错误。
反馈将节省时间，因为与解决方案完全实施后收到反馈相比，上诉所需的努力更少。
确定关键角色和职责
为了确保实施和推广的顺利进行，必须让关键角色的人员也参与到项目中。定义角色和职责有助于：
提高运营效率。
创造透明度。
减少混乱和冲突。
那么 CRM 实施需要哪些关键角色？
主要用户代表：销售人员/支持人员/营销人员
分享关键行动和挑战以帮助定义需求
分析需求
对原型提供反馈
查看用户手册和培训材料
高管层：销售主管、管理层
分享主要挑战和期望的关系
激发用户同意