除了交易、账户、潜在客户、联系人和公司之外，Bitrix CRM 还有另一个有趣的文档 - 这就是提案。该文件是一种商业提案，您还可以在其中列出所有产品和价格。原则上，该提案很大程度上重复了账户和交易。存在一些差异（主要是文档的“标题”和打印形式），但除此之外，该文档看起来与交易和发票完全相同。笔记。在我看来，向客户提供商品和服务的另一份文件的出现更有可能阻碍和增加混乱，而不是帮助公司员工的工作。而且，似乎文档的数量是人为增加的，仅仅是因为创建者觉得文档太少了。同时，这些文档之间没有系统的方法和深思熟虑的交互。让我提醒您，我的观点是基于实践的。在实施过程中，我注意到几乎所有客户都拒绝提案，将所有行动正式化为交易，并在 1C 中起草进一步的财务和其他类型的文件。人们试图简化他们的工作，因此在 CRM 中使用所需的最少文档集。
报告
报告是任何 CRM 系统的重要组成部分。成功的销售很大 印度赌博数据 程度上取决于对经理工作的及时监控，而监控通常是在报告的基础上进行的。在 Bitrix CRM 中，从我的角度来看，报告是最薄弱的环节之一。现成的报告清单非常少，其中大多数内容缺乏信息。还有一个报表设计器，旨在帮助您创建自己的报表选项，但它的功能也非常有限。由于设置列表有限，新报告将在很大程度上重复标准报告，并且不提供在 Bitrix CRM 中实施严格分析的功能。
销售漏斗
销售漏斗是一种甚至单独包含在系统菜单中的报告，因为它是任何销售部门当前工作中最需要的。
销售漏斗是一种按状态显示交易动态和百分比的图表：从处于最后阶段（销售）的交易到仍处于第一个初始阶段（收到潜在客户、首次致电）的交易。