如何实现 Salesforce 平台潜在客户分配的自动化
Posted: Sat Dec 21, 2024 10:49 am
销售线索从营销部门移交给销售部门的具体方式绝不应假设或轻视。线索分配是确保销售线索在正确的时间到达正确的联系人的关键步骤。这就是为什么 Salesforce 平台（从客户参与到销售云，或从营销云到销售云）的线索分配自动化如此重要的原因。
任何营销人员的目标都是以最有效的方式分配入站潜在客户，而 Salesforce 的潜在客户分配功能使我们能够做到这一点。
如果您到目前为止一直在手动分配潜在客户，那么您的世界即将改变。
如果您已经使用 Salesforce 帐户中的自动化功 巴哈马电报手机号码列表 能将潜在客户分配给销售代表，请不要立即退出。请继续关注，确保您遵循最佳实践，并使潜在客户分配（也称为潜在客户路由）尽可能无缝衔接。
在本指南中，我们假设您正在使用 Sales Cloud 以及 Pardot 和/或 Marketing Cloud。这意味着有两个部分可以确保潜在客户分配顺利进行。第一部分是集成和配置您的 Salesforce 产品以使其协同工作，第二部分是在 Salesforce 中设置潜在客户分配规则。
第 1 部分 - 配置您的 Salesforce 产品
一体化
这很明显，但第一步是使用 Salesforce Connector（用于 Account Engagement 又名 Pardot）或 Marketing Cloud Connect连接您的平台，具体取决于您使用哪个平台。
使用 Salesforce Connector 连接 Pardot 和 Sales Cloud 相当简单，本质上意味着两个平台能够“对话”和共享数据，而营销人员不需要手动导出和导入潜在客户数据。
您会在 AppExchange 中找到 Salesforce 连接器，并且 Salesforce在此处提供了实施指南，其中包括安装前的注意事项。
您将需要使用V2 连接器，因此如果您已经在使用连接器但尚未升级，请务必进行升级。
Marketing Cloud Connect 用于连接 Sales Cloud 和 Marketing Cloud Engagement，这有点困难，因此我们在此提供了完整的指南。
营销数据共享
安装 Pardot-Salesforce 连接器后，您将看到“营销数据共享”选项，该选项允许您限制哪些潜在客户、联系人、商机和/或自定义对象有资格从 Salesforce 同步到 Pardot。这对于拥有多个业务部门的企业来说是理想的选择，但对于只有一个业务部门的企业来说也很好用。
营销数据共享设置的屏幕截图
MDS 的优点在于，它可以让您更好地控制何时创建潜在客户和销售线索记录，这对于确保正确的销售线索管理至关重要。
要深入了解 MDS 并以最适合您业务的方式配置设置，请阅读此专门博客：如何在 Pardot 和 Salesforce 中使用营销数据共享。
了解同步行为
平台连接后，请花些时间准确了解两者如何同步。您可以将 Pardot 或 Salesforce 设置为“主”值，这意味着如果两个平台之间的记录存在差异，则将使用一个平台覆盖另一个平台。您还可以选择“使用最近更新的记录”。
任何营销人员的目标都是以最有效的方式分配入站潜在客户，而 Salesforce 的潜在客户分配功能使我们能够做到这一点。
如果您到目前为止一直在手动分配潜在客户，那么您的世界即将改变。
如果您已经使用 Salesforce 帐户中的自动化功 巴哈马电报手机号码列表 能将潜在客户分配给销售代表，请不要立即退出。请继续关注，确保您遵循最佳实践，并使潜在客户分配（也称为潜在客户路由）尽可能无缝衔接。
在本指南中，我们假设您正在使用 Sales Cloud 以及 Pardot 和/或 Marketing Cloud。这意味着有两个部分可以确保潜在客户分配顺利进行。第一部分是集成和配置您的 Salesforce 产品以使其协同工作，第二部分是在 Salesforce 中设置潜在客户分配规则。
第 1 部分 - 配置您的 Salesforce 产品
一体化
这很明显，但第一步是使用 Salesforce Connector（用于 Account Engagement 又名 Pardot）或 Marketing Cloud Connect连接您的平台，具体取决于您使用哪个平台。
使用 Salesforce Connector 连接 Pardot 和 Sales Cloud 相当简单，本质上意味着两个平台能够“对话”和共享数据，而营销人员不需要手动导出和导入潜在客户数据。
您会在 AppExchange 中找到 Salesforce 连接器，并且 Salesforce在此处提供了实施指南，其中包括安装前的注意事项。
您将需要使用V2 连接器，因此如果您已经在使用连接器但尚未升级，请务必进行升级。
Marketing Cloud Connect 用于连接 Sales Cloud 和 Marketing Cloud Engagement，这有点困难，因此我们在此提供了完整的指南。
营销数据共享
安装 Pardot-Salesforce 连接器后，您将看到“营销数据共享”选项，该选项允许您限制哪些潜在客户、联系人、商机和/或自定义对象有资格从 Salesforce 同步到 Pardot。这对于拥有多个业务部门的企业来说是理想的选择，但对于只有一个业务部门的企业来说也很好用。
营销数据共享设置的屏幕截图
MDS 的优点在于，它可以让您更好地控制何时创建潜在客户和销售线索记录，这对于确保正确的销售线索管理至关重要。
要深入了解 MDS 并以最适合您业务的方式配置设置，请阅读此专门博客：如何在 Pardot 和 Salesforce 中使用营销数据共享。
了解同步行为
平台连接后，请花些时间准确了解两者如何同步。您可以将 Pardot 或 Salesforce 设置为“主”值，这意味着如果两个平台之间的记录存在差异，则将使用一个平台覆盖另一个平台。您还可以选择“使用最近更新的记录”。