通过 Vtiger Xero、Quickbooks 和 Tally 集成简化销售、支持和会计之间的发票流程
Posted: Sat Dec 21, 2024 7:24 am
为了确保无缝的客户体验，销售、支持和会计部门必须不断相互沟通信息。例如，当销售机会结束时，卖方必须将交易信息发送给会计部门，以便他们可以生成并发送发票。如果客户稍后打电话询问帐单上的某些数字，他们会联系客户服务人员，客户服务人员应联系会计部门以了解更多信息。如果没有 CRM+ 会计，这些团队通常通过电话、电子邮件、聊天和/或纸质文档交换信息，因为他们通常在不同的系统上工作。
然而，这不仅仅是浪费时间。手动共享从销售到会计的信 手机数据 息也意味着手动数据输入。发生这种情况时，可能会出现拼写错误或冗余条目，从而导致以后出现问题。当销售代理完成一笔困难的交易并向会计部门提交发票时，他发现账单问题阻碍了他的交易，这让他非常愤怒。
Vtiger 消除了这些错误，并允许您在您使用的 CRM 和会计软件之间自动镜像数据，以确保您的销售、支持和会计团队在同一页面上获得准确且可访问的数据。 Vtiger 与最常用的会计程序集成，例如Xero、Quickbooks和Number。除了列出的程序之外，您还使用其他会计程序吗？使用 Zapier 轻松连接。
以下是将您的会计软件与 Vtiger 集成的 4 个好处：
加快发票创建过程：
销售人员完成交易后，客户姓名、帐单地址、送货地址和购买的产品/服务等帐单信息将传输到会计部门以创建发票。该信息通常由贸易伙伴输入一次，然后通常通过电子邮件或打印的票据与会计部门交换，然后由会计部门重新输入到会计软件中。谈论无效。借助 Vtiger+ 会计软件，销售合作伙伴只需点击几下即可直接在 Vtiger 中创建发票报价或销售订单，然后将其与您的会计软件同步进行处理。创建速度快，无重复输入，无错误。什么是不爱？
随时从任何系统访问帐户
当您处理纸质账单时，在一堆账单中搜索一张特定的账单非常耗时且令人沮丧。但是，使用 Vtiger 等基于云的 CRM 软件，您可以随时随地在台式计算机上搜索客户或发票，以及所有相关的报价、销售订单和客户交互历史记录，只需按几下按键和点击，手机或平板电脑。 ,
接收有关账单变更的实时通知
如果没有同步系统，如果会计发现发票上有错误，当客户出现问题时，他们将不得不单独手动将修改后的发票发送给销售和支持人员。当您的销售或支持团队成员打开它时，使其在客户的 CRM 记录中可用！ Vtiger 允许您将会计软件中创建的任何新发票直接提取到客户记录下的 CRM 中，并且如果发生这种情况，可以提醒负责客户关系的销售或支持人员。
通过在线接受付款更快地付款
发票生成并发送给客户后，您可以在线付款，让他们更快、更轻松地向您付款。为了实现这一目标，Vtiger 与广泛使用的支付网关（例如 Authorize.net 和 PayPal）集成。任何客户付款都会自动应用于相应的发票，如果付款未全额完成，则会显示剩余余额。
通过集成 CRM 和会计软件，销售、支持和会计团队可以无缝共享信息，并通过减少保持同步所需的工作量来提高工作效率。您是否有疑问或需要帮助将您的会计软件与 Vtiger 集成？请在下面给我们留言或发送电子邮件至[email protected] 。
然而，这不仅仅是浪费时间。手动共享从销售到会计的信 手机数据 息也意味着手动数据输入。发生这种情况时，可能会出现拼写错误或冗余条目，从而导致以后出现问题。当销售代理完成一笔困难的交易并向会计部门提交发票时，他发现账单问题阻碍了他的交易，这让他非常愤怒。
Vtiger 消除了这些错误，并允许您在您使用的 CRM 和会计软件之间自动镜像数据，以确保您的销售、支持和会计团队在同一页面上获得准确且可访问的数据。 Vtiger 与最常用的会计程序集成，例如Xero、Quickbooks和Number。除了列出的程序之外，您还使用其他会计程序吗？使用 Zapier 轻松连接。
以下是将您的会计软件与 Vtiger 集成的 4 个好处：
加快发票创建过程：
销售人员完成交易后，客户姓名、帐单地址、送货地址和购买的产品/服务等帐单信息将传输到会计部门以创建发票。该信息通常由贸易伙伴输入一次，然后通常通过电子邮件或打印的票据与会计部门交换，然后由会计部门重新输入到会计软件中。谈论无效。借助 Vtiger+ 会计软件，销售合作伙伴只需点击几下即可直接在 Vtiger 中创建发票报价或销售订单，然后将其与您的会计软件同步进行处理。创建速度快，无重复输入，无错误。什么是不爱？
随时从任何系统访问帐户
当您处理纸质账单时，在一堆账单中搜索一张特定的账单非常耗时且令人沮丧。但是，使用 Vtiger 等基于云的 CRM 软件，您可以随时随地在台式计算机上搜索客户或发票，以及所有相关的报价、销售订单和客户交互历史记录，只需按几下按键和点击，手机或平板电脑。 ,
接收有关账单变更的实时通知
如果没有同步系统，如果会计发现发票上有错误，当客户出现问题时，他们将不得不单独手动将修改后的发票发送给销售和支持人员。当您的销售或支持团队成员打开它时，使其在客户的 CRM 记录中可用！ Vtiger 允许您将会计软件中创建的任何新发票直接提取到客户记录下的 CRM 中，并且如果发生这种情况，可以提醒负责客户关系的销售或支持人员。
通过在线接受付款更快地付款
发票生成并发送给客户后，您可以在线付款，让他们更快、更轻松地向您付款。为了实现这一目标，Vtiger 与广泛使用的支付网关（例如 Authorize.net 和 PayPal）集成。任何客户付款都会自动应用于相应的发票，如果付款未全额完成，则会显示剩余余额。
通过集成 CRM 和会计软件，销售、支持和会计团队可以无缝共享信息，并通过减少保持同步所需的工作量来提高工作效率。您是否有疑问或需要帮助将您的会计软件与 Vtiger 集成？请在下面给我们留言或发送电子邮件至[email protected] 。