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欢迎回到我们“Big Little Things”博客系列的另一篇章，我们将重点介绍 Vtiger CRM 中一些鲜为人知、有时甚至被忽视的功能和增强功能，它们引起了巨大的轰动。本文重点介绍了“计划报告”，它允许用户按照自己选择的时间表创建、生成和发送报告。让我们深入了解此功能。


我们的 One Professional 和 One Enterprise 版本均提供定时报告功能，可在创建任何报告后部署。只需点击几下并输入一些详细信息，用户即可安排报告自动生成，并在特定日期或按日、周、月或年的频率通过电子邮件发送。报告可以 CSV、Excel 或 PDF 格式发送给用户、群组和角色（内部），并可选择抄送特定电子邮件地址给非用户收件人（外部）。

计划报告 – 用例

定期报告功能在无数场景中都能为各种规模、各种行业的组织带来益处。以下是我们客户使用定期报告的一些案例：

一家为医院和诊所生产和供应医疗设备的公司使用“定期报告”来分析各个销售代表每 阿塞拜疆电报列表 周访问的医院数量。为此，他们在“事件”模块上创建了一份报告，详细记录了过去 7 天内分配给每位用户的事件数量。每周一，这份定期报告都会自动生成并通过电子邮件发送给经理，以供进一步审核。
一家工程和技术解决方案公司希望了解过去7天内有多少活跃用户未登录其CRM系统。他们计划每周一向管理层发送“上次登录报告”，以确保用户按预期登录CRM系统。
许多组织使用报表来深入了解其每年细分的月销售额。这些组织希望了解一个财年内每月产生的收入（基于交易）。他们使用定期报表在每月月底发送这些数据，以便管理层了解过去一年内每月的销售额和收入。
以下是使用计划报告的一些其他情况：

向同事更新特定个人资料
创建并发送会前报告以优化生产力
通知客户和用户逾期行动项目
向您的员工和经理发送自动绩效报告
向管理层和客户发送逾期发票报告
通知记录所有者待处理的交易
将报告发送给销售代表和经理
向支持代表和经理更新每个代理的未结支持票数量。
这些只是我们的一些客户使用计划报告来节省时间、提供有价值的见解和提高生产力的几种不同方式，而无需花费额外的时间手动提交报告。