考虑核心主动护理团队中的哪位成员将进行综合老年医学评估 (CGA) 以及评估地点。在大多数服务中，初步评估由 ACP 在护理协调员的支持下进行。初步评估可以在各种环境中进行，例如社区诊所、全科医生诊所和患者自己的家中。轻度或中度虚弱的人更有可能在诊所或全科医生诊所就诊，而重度虚弱的人通常在家中就诊。
家访可以提供患者家庭环境的有用信息，而这些信息在诊所是看不到的，但家访 希腊电话号码数据 既费时又费钱。社区诊所和全科医生诊所的房间有限，再加上交通不便，意味着一些可以去诊所就诊的人无法去。这增加了家访的次数，减少了服务机构可以进行的评估次数。在某些地区，可以提供免费交通计划，将患者带到社区诊所和全科医生诊所，比如睦邻计划。一家使用睦邻计划的诊所服务机构使 70% 的中度或重度虚弱者能够去诊所就诊。如果可能，服务机构应在全科医生诊所和社区诊所寻找房间并提供免费交通，以增加服务能力。
在设计服务时，应商定初步整体评估的形式。整体评估应包括身体评估、功能、社会和环境评估、心理成分和药物评估。老年 5M 框架包括五个重点领域：心智/思维、活动能力、药物、多重复杂性和最重要的事情，可以作为整体评估的良好框架。4服务应在评估中包括家庭和非正式护理人员（如果合适）。
大多数服务机构都使用 CGA 电子模板，该模板应在服务机构开始接待患者之前设置好。应为员工提供模板使用培训，以确保一致性。